Секретарша Ричарда по имени Ким идёт на встречу с бывшим порно директором, с которым она работала. Тем временем Джулия занимается анальным сексом с учителем физкультуры, их секс прерывает лучшая подружка Джулии Наталии. Джулия предлагает своей подруге так же попробовать анальный секс недолго думая она соглашается. В тоже время дома Ричарда его жена занималась сексом с сиделкой ребёнка и разносчиком почты. Придя на работу, Ричард находит приглашение Ким, на встречу с порно режиссёром он решает пойти туда же.
