Гуляя по полю Дон и его двоюродная сестра Джулия решают сфотографировать НЛО и отправить фотографию в газету, что бы потом получить деньги.
Не дождавшись НЛО, Дон решает, что пора трахнуть Джулию, сняв с неё трусики, он начинает трахать её киску, но их эдил ею прерывает сильный свет, с неба который забирает их на корабль НЛО.
Оказавшись на корабль НЛО, Дона и Джулию начинают обследовать, поняв, что Дон особь мужского пола, инопланетяне решают, что вначале займутся Джулией, а после уже Доном.
Отведя Дона в другую комнату, они начинают мастурбировать киску, Джулии засовывая разные искусственные члены, а после самый главный инопланетянин решает трахнуть киску Джулии.
Дон так же не терял время, решив спасти Джулии, он бежит в центр корабля, где он последний раз видел Джулии. Придя в центр, он понимает, что спасать Джулии не нужно она просто трахалась с ними. Самка инопланетян решает так же попробовать секс, с человеком оседлав член Дона, она быстро кончает, заставляя почувствовать члену Дона новых ощущений.
