В город приезжает карнавал, Дон Кайл и Рита решают отправиться на него в город. Приехав на карнавал Кайл, решает пойти на поиски кого бы трахнуть на халяву. Найдя двух близняшек работающих на этом карнавале, Кайл получает смачный отсос, а после жёстко трахает, близняшек кончив им на лицо. Тем временем Изабелла, которая следила за Кайлом, попадает в проблемную ситуацию, где её дают выбор, она занимается групповым сексом или же садиться в тюрьму она выбирает заняться сексом. В то же время Дон ломает систему карнавала, убегая от раздражённой толпы, он заходит к гадалке, которая ждала его, что бы заняться с ним сексом.
