Джулия вернулась из школы со своими новыми друзьями. Как оказалось позже кроме, Джулии дома была её мама, которая крепко спала в своей комнате. Джулия решила проверить маму, зайдя в комнату, она увидела, что мама спит полностью голой. От увиденного Джулия сильно возбудилась, её киска потекла, и она захотела полизать мамину киску. Подойдя к лежащей на кровати, маме Джулия наклонилась, и начала медленно облизывать мамину киску. От резких прикосновений мама Джулии проснулась и увидела, что её дочка лижет киску. Поначалу мама Джулии хотела отругать дочку, но решила насладиться вместе с ней. Повалив Джулию на кровать, она начала вылизывать её киску, а затем начала медленно засовывать пальцы в её киску. Девушки не успели опомниться, как в комнату зашёл новый знакомый Джулии. Ни говоря, ни слова Алекс начал медленно проникать в маму Джулии. Набирая скорость, Алекс всё глубже и глубже проникал, внутрь доставая головкой члена до матки. И вот сделав ещё несколько проникновений, Алекс кончил, заполнив киску мамы Джулии спермой.
