Прогуливая школу оставшись дома, Билли решает поиграть в компьютер пока его мама уехала к подруге. Но как только Билли сел за компьютер, в доме отключился интернет и компьютер стал бесполезным. Билли решает посмотреть в окно, увидев мамину машину, припаркованную возле дома соседа, Билли решает пойти в ванную, что бы посмотреть, что делала мама у соседа дома. Зайдя в ванную и посмотрев в окно Билли, увидел, как его мама занималась сексом со старым соседом. Увидев подглядывающего сына, мама Билли решает поговорить с ним и договорится не рассказывать случившиеся отцу. Поднявшись в комнату Билли, его мама обещает сделать все, что он захочет взамен за молчание. Билли показывает сильную эрекцию, поняв, что сын, хочет, секса мама Билли спросила, у него уверен ли он в своём решение. Поняв, что сын, решил точно заняться с ней сексом мама Билли, берёт член сына, в рот заставив его быстро кончить. Но как только мама Билли хочет уйти, у её сына снова появляется эрекция. Подойдя к сыну поближе, мама Билли снимает трусики и начинает тереться киской о стоячий член сына. Почувствовав, что скоро кончит, Билли решает трахнуть маму. Поставив её раком, он начинает, проникать в анальное отверстие матери. Спустя несколько минут секса Билли, вытаскивает член и кончает маме в рот. Билли получает все, о чём мечтал, пообещав не рассказывать отцу.
