Билли его мама Люси и её сестра Натали отдыхали на яхте. И вот спустя несколько часов их яхта отплыла далеко от берега и попала на необитаемый остров, взрезавшись в камни. Билли и его тётя Натали остались на береге, а его мама Люси пошла, купаться, надев свой самый сексуальный купальник. Увидев маму в сексуальном наряде, Билли сильно возбудился, его тётя Натали заметила это и решила помочь своему племяннику. Сняв штаны с Билли, Натали взяла его член в рот и начала сосать головку, заставляя Билли стонать от удовольствия. Всё это время пока Натали сосала член, Билли мечтала ещё раз заняться сексом с мамой. Вечером того же дня пока Натали спала Билли решил воспользоваться моментом и трахнуть маму. Зайдя в палатку к маме Билли начал неистово приставать к ней прося её заняться с ним сексом взамен пообещав богатства своего отца. Немного сопротивлявшись, Люси, не смогла устоять перед натиском сына. Встав раком Люси, позвала Билли подойти к ней и трахнуть её киску. Подойдя к маме Билли начал, проникать в её сексуальную киску, набирая скорость, Билли проникал всё глубже и глубже, доставая головкой члена до матки мамы. Спустя несколько проникновений Билли кончил, заполнив киску мамы спермой.
