Отправившись на Хэллоуин за конфетами, Энди решает надеться в костюм ковбоя Вуди. Пока Энди не было дома, его мама решает проверить комнату сына на наркотики. Войдя внутрь комнаты мама Энди не находит наркотики, но находит много порно журналов, и грязную испачканной спермой туалетную бумагу. Сильно возбудившись, от порно журналов сына мама, Энди решает, заняться мастурбацией его игрушками. Взяв в руку игрушку Вуди, начинает медленно ласкать свой клитор, постепенно засовывая его в свою киску. Вернувшись с праздника, и зайдя свою комнату Энди, обнаруживает голую маму, с игрушкой в киске. Увидев сексуально тело матери, Энди сильно возбуждается и решает трахнуть её сексуальную киску. Сняв штаны Энди начинает, медленно трахать её, проснувшись от проникновений сына, мама Энди была не против продолжить секс. Начав подмахивать, задом заставляя своего сына быстро кончить внутрь. Кончив в внутрь мамы, Энди уходит к друзьям, что бы рассказать о вечернем приключении с мамой.
