Однажды когда Тимми сидел дома, и ему не было чем заняться. Тимми решил загадать запретное желание и заняться сексом с со своей мамой. Вызвав волшебных родителей, Тимми загадал желание, что когда его мама увидит, его она сразу захочет секса с ним. И вот вечером того же дня когда все спали в комнату к Тимми зашла его мама. Увидев сына, мама Тимми начала медленно раздеваться, оставшись полностью, голой мама Тимми подошла, к сыну взяла его член в руки и начала сосать головку. Закончив сосать, мама Тимми, встала над ним своей киской и начала медленно насаживаться на него. Набирая скорость, мама Тимми загоняла член всё глубже и глубже, доставая головкой члена до самой матки. И вот через несколько проникновений Тимми кончил, заполнив киску мамы спермой.
