Хулио был обычным парнем, пока однажды его жизнь полностью не изменилась. На замену старой учительнице по английскому пришла новая молодая девушка. Все парни в классе Хулио влюбились в неё, и Хулио не был исключением. Хулио каждый раз пытался провезти с ней время наедине. И вот однажды когда Хулио практически ушёл из школы он заметил что забыл учебник. Поднявшись в свой класс и забрал учебник, Хулио случайно услышал странные стоны, доносившиеся из соседнего класса. Подойдя к двери Хулио, нашёл маленькую дырочку и начал высматривать, что происходило в классе. И вот Хулио увидел, как его новая учительница занималась сексом с другим преподавателем. От увиденного у Хулио появилась сильная эрекция, не контролируя себя больше. Хулио достал член и начал медленно мастурбировать головку. Но радость Хулио быстро закончилось, когда учительница Хулио закончила стонать оделась и вышла из кабинета. Но в последнею секунду, Хулио успел спрятаться. Увидев куда пошла, учительница Хулио пошёл за ней. Зайдя в класс, где была, учительница, Хулио закрыл дверь, снял свои штаны, делая намёк, что он хотел. Не говоря не слова, учительница Хулио взяла его член в руки начала сосать головку. С каждым проникновение Хулио стонал всё сильнее и сильнее. Но Хулио не собирался останавливаться, на одном минете. Повалив учительница на парту Хулио начал медленно, но верно проникать в её киску. Набирая скорость Хулио, проникал всё глубже и глубже, доставая головкой члена до матки. И вот сильно возбуждённый от происходящего Хулио кончил, заполнив киску своей учительницы спермой.
