Джо был обычным старшеклассником, который не имел популярность в школе среди девушек. И вот однажды его жизнь полностью изменила. Когда Джо собирался в школу, он увидел, как его мама очередной поругалась с мужем. Из-за чего ей пришлось самостоятельно отвести сына в школу. Быстро надевшись Джо, отправился на улицу ждать маму, спустя несколько минут мама Джо вышла. Мама Джо была женщиной за тридцать лет, но сногсшибательная фигура заставляла завидовать любой малолетней девушке. И в этот раз мама Джо наделась как молодая потаскуха, заставляя член сына возбудиться. Доехав до школы, мама Джо попросила его посидеть в машине пока она уладить дела в школе. Спустя тридцать минут Джо надоело сидеть в машине, и он решил пойти проверить, чем занимается его мама. Поднявшись к кабинету директора, Джо услышал странные стоны, доносившиеся из его кабинета. Открыв дверь Джо, увидел, как его любимая мама занималась сексом с его директором. Джо был сильно зол на сваю мать, захлопнув дверь Джо, отправился в машину. Мама Джо попрощалась с директором и побежала уговаривать сына не рассказывать о увиденным. Сев в машину мама Джо предложила ему сделать все, что он захочет, что бы он не рассказывал об этом. Через несколько минут размышлений Джо снял штаны, достал свой член, и попросил маму сделать ему минет, взамен пообещав не рассказывать о случаи с директором. У мамы Джо не оставалось выбора взяв член Сына в рот она начала сосать головку. С каждым проникновение член Джо всё сильнее и сильнее проникал внутрь ротика мамы. И вот сделав ещё несколько проникновений Джо, кончил, заполнив ротик мамы спермой.
