Придя на пляж, Тцунада Хината и Сакура уходят в туалет, а Наруто остаётся один.
Спустя несколько минут на пляж к Наруто приходит его подруга Темари. Увидев сексуальное тело Темари Наруто сильно возбуждается. Заметив сильное возбуждение Наруто, Темари решает помочь ему. Взяв член Наруто в рот, Темари начинает сосать головку, заставляя Наруто стонать всё сильнее и сильнее. Быстро кончив Наруто не потерялся, решив взять инициативу, на себя Наруто ставит Темари раком и начинает проникать её киску. Набирая скорость Наруто проникал, всё глубже и глубже, доставая до матки. Спустя несколько минут секса Наруто кончает, полностью заполнив киску Темари.
