Билли хотел поиграть на компьютере, но его мама просит его помочь ей развести посылки покупателям. Дав сыну, костюм санты Билли и его мама уезжают развозить посылки. Доставив несколько посылок, мама Билли, решает выпить алкоголь, спустя несколько, кружек мама Билли сильно пьянеет из-за чего все оставшиеся, посылки приходится доставлять Билли. Закончив доставлять последнею посылку, и отправившись дамой, Билли случайно не справляется с управлением из-за чего пьяная мама, Билли падает ему на колени, заставляя его сильно возбудиться. Решив воспользоваться моментом, Билли снимает штаны, сунув свой стоячий член маме в рот. Спустя несколько минут минета Билли кончает тем самым, разбудив спящую пьяную маму. Приехав дамой, Билли отправляется в свою комнату, а его мама к своему мужу, что бы усмирить своё возбуждение. Но как оказалось папа, Билли спал, выпев ещё одну кружку алкоголя, мама Билли решает пойти в комнату к сыну. Надев сексуальную одежду, мама Билли начала подниматься в комнату Билли. Зайдя в его комнату мама, Билли начинает приставать к сыну. Взяв член сына в рот начинает, медленно сосать головку, заставляя Билли стонать от удовольствия. Быстро кончив от минета Билли, ставит маму раком начиная, проникать в её киску по не многу набирая скорость, засовывая член всё глубже и глубже проникая внутрь. Спустя несколько проникновений Билли кончает, полностью заполнив спермой мамину киску.
