На свой последний Хэллоуин мама Билли заставляет сына надеть ему костюм Ангела, что бы впечатлить гостей и дядю. Решив пойти погулять, Билли встречает дядю Винни, рассказав про костюм, дядя Винни предлагает обменяться на его костюм дьявола. Одев костюм дяди, Билли идёт назад в дом на вечеринку. Как только Билли заходит в дом, к нему подходит жена Винни, не сказав не слова, она тащит Билли в комнату, что бы заняться с ним сексом, думая, что это был её муж Винни. Сняв штаны с Билли, она медленно начинает сосать головку члена, услышав сладкие стоны, Билли его тётя решает, что пора заняться сексом. Положив тётю на кровать, Билли медленно проникает в её сладкую киску, спустя несколько минут секса, Билли почти кончает внутрь, но успевает высунуть член наружу и кончить тёте на попку. Услышав голос, Билли его тётя понимает, что совершила ошибку и трахалась с собственным племянником. Заплакав тетя, Билли уходит, что бы подумать о случившимся.
