Фрэнк собирался с родителя в сарай на праздник. По приходу на праздник Фрэнк замечает то, что отец в очередной раз напился, а мать виляла задом перед каждым мужчиной в сарае. Встретив свою подружку Нэнси, Фрэнк замечает её сексуальное тело и большие сиськи. Сильно возбудившись, Фрэнк решает найти место, что бы по дрочить. Поговорив с другом, Фрэнк находит нужное место, где было видно весь сарай. Увидев маму, идущею с мужчиной Фрэнк решает проследить за ними. Сильно замёрзнув на крыше сарая, Фрэнк решает найти одежду, несколько секунд поиска он находит пальто и шапку. Продолжив мастурбировать, Фрэнк замечает, что его мама поднимается на крышу сарая. Поднявшись на крышу, мама Фрэнка замечает его, перепутав сына с другим мужчиной, мама Фрэнка берёт член сына в рот. Решив угодить ему мама, Фрэнка решить по дрочить член об сиськи. Несколько минут спустя Фрэнк начинает трахать мамину киску, продолжая трахать маму, в разных позах Фрэнк чувствует приближение оргазма. Решив закончить пока мама не поняла, что это был её сын, Фрэнк вытаскивает член и кончает в рот.
