Отдыхая с мамой, на пляже и лучшим другом Билли решает позвать друга искупаться.
Наигравшись, друг Билли решает попросить полотенце. Подойдя к маме Билли, Крис замечает её большие сексуальные сиськи. Заметив, что друг сына смотрит на неё, мама Билли решает узнать, на что он пялится. Сказав маме, Билли правду Крис предлагает ей заняться сексом, не много подумав, мама Билли соглашается. Договорившись с Крисом, о месте встречи она уходит к машине за презервативами. Придя в назначенное место, Крис начинает трахать маму Билли. Тем временем, оставшись в одиночестве, Билли решает пойти узнать, куда пропал его друг и мама. Пойдя искать маму, Билли находит её занимающейся сексом с Крисом. Наблюдая, как друг трахает маму, Билли решает пойти назад на пляж пока мама не поймала его. Вернувшись на пляж, мама Билли предлагает пойти перекусить, и вернутся на пляж. Вечером того же дня обиженный Билли решает поговорить с мамой. Зайдя в ванную первой, мам Билли окончательно злит сына. Решив отомстить маме, Билли заходит в ванную, где купалась мама. Увидев её голое сексуально тело Билли сильно возбуждается. Заметив эрекцию у сына, мама Билли решает прогнать сына из ванной. Но Билли решает рассказать маме, что видел, как она занималась сексом с Крисом. В итоге у мамы Билли не остаётся выхода, как разрешить сыну трахнуть её. Поставив маму раком Билли, начинает трахать её сексуальную попку. Спустя несколько минут секса Билли кончает. Пообещав не рассказывать папе, о сексе с Крисом взамен Билли просит маму повторить секс.
