Билли был простым батаном, которого постоянно били и забирали деньги.
И вот однажды жизнь Билли полностью меняется. Во время очередного избиения у Билли не оказывается денег, договорившись отдать деньги из дома, Билли и его одноклассники отправляются за деньгами. Зайдя в дом за бумажником, друг Билли начинает приставать к его маме. Мама Билли решает исправить проблему, сына договорившись с его одноклассником. Найдя бумажник, Билли выходит на улицу, но как оказалось, одноклассники Билли решает простить ему долг и пойти познакомить со своими крутыми друзьями. Вечером того же дня Билли приходит дамой раньше чем нужно, зайдя в дом Билли слышит странные стоны матери, зайдя в её комнату он ловит её занимающейся сексом с одноклассником. Спустя несколько часов секса одноклассник Билли уходит, что даёт возможность ему поговорить с мамой. Зайдя в ванную, где купалась мама, Билли рассказывает ей, что знает всё о сексе с одноклассником. И предлагает маме сделку она займётся с ним сексом, а он не расскажет о её секрете отцу. Не оставив выбор матери он соглашается. Взяв член сына, в рот и начав сосать, его она заставляет его быстро кончить. Трахнув мамин ротик, Билли решает продолжить. Поставив маму раком Билли, начинает проникновение, в её киску спустя несколько проникновений в сладкую киску матери Билли кончает внутрь. Услышав звонок в дверь, Билли и его мама уходят встречать пришедшего отца продолжение следует.
